Der VersicherungsDoktor-Check

Viele Menschen wissen nicht genau, welche Versicherungen sie besitzen, welche Leistungen enthalten sind oder ob sich ihre persönliche, familiäre oder berufliche Situation verändert hat. Der VersicherungsDoktor bringt Struktur in den Versicherungsschutz.

Zuhören

Wir sprechen über die persönliche, familiäre oder betriebliche Situation.

Analysieren

Bestehender Versicherungsschutz und individueller Absicherungsbedarf werden betrachtet.

Erklären

Versicherungen und mögliche Risiken werden verständlich erklärt.

Absichern

Gemeinsam werden passende Lösungen für die jeweilige Situation besprochen.

Begleiten

Versicherungsschutz sollte regelmäßig überprüft werden, wenn sich Leben, Familie, Beruf oder Unternehmen verändern.

Was wir uns ansehen

bestehende Verträge und deren tatsächlich vereinbarter Umfang
Versicherungssummen im Verhältnis zur heutigen Situation
Personen, die mitversichert sein sollen
Lücken, Überschneidungen und doppelte Absicherungen
betriebliche Veränderungen wie Umsatz, Tätigkeiten oder Mitarbeitende

Was Sie davon haben

Sie wissen nach dem Check, welche Verträge bestehen, was sie leisten und worüber wir sprechen sollten. Verständlich erklärt, sauber dokumentiert und auf Ihre tatsächliche Situation bezogen.

Beraten wird deutschlandweit – telefonisch, per Microsoft Teams oder persönlich vor Ort in München und Rosenheim.

Hinweis: Wir arbeiten als Versicherungsagentur in Ausschließlichkeit. Angaben zur Vermittlerstellung und Beratungsgrundlage finden Sie im Impressum.

Häufige Fragen

Was ist ein Versicherungscheck?

Beim Versicherungscheck sehen wir uns gemeinsam an, welche Verträge bestehen, was darin vereinbart ist und ob der Schutz noch zur aktuellen Lebens- oder Betriebssituation passt.

Was sollte ich zum Termin mitbringen?

Hilfreich sind vorhandene Versicherungsscheine, aktuelle Beitragsrechnungen und – bei Vorsorgethemen – die Renteninformation. Fehlt etwas, gehen wir die Punkte gemeinsam durch.

Wie lange dauert ein Versicherungscheck?

Das hängt vom Umfang ab. Für einen ersten strukturierten Überblick reicht in der Regel ein Termin; komplexe betriebliche Situationen brauchen mehr Zeit.

Wie oft sollte der Versicherungsschutz überprüft werden?

Immer dann, wenn sich etwas verändert – Umzug, Familienzuwachs, Jobwechsel, Immobilienkauf oder betriebliche Veränderungen. Unabhängig davon ist ein jährlicher Abgleich sinnvoll.

Versicherungscheck anfragen

Ein kurzer Hinweis genügt – wir melden uns und stimmen den Ablauf mit Ihnen ab.